多次传闻后终于官宣 陆金所赴美上市

2020-10-09 10:10   来源: 互联网    阅读次数:2225

卢法克斯控股在经历了多次上市传闻后,于10月8日向证监会提交了上市申请。根据首次公开募股的信息,该公司计划在纽约证券交易所上市,代号为"卢布"。高盛(Goldman Sachs)、瑞银(UBS)、汇丰(HSBC)、中国平安证券(Ping An of China,78.130、1.87、2.45%)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等投资银行也是此次IPO的共同承销商。


目前,IPO并没有披露拟议的融资规模,IPO中披露的1亿美元只是占位符的例行披露,并不代表IPO的实际融资金额。但根据此前市场传言的20亿至30亿美元,卢法克斯控股可能成为今年迄今美国股市规模最大的金融科技IPO。


虽然融资金额尚未确定,但招股说明书显示,融资将主要用于技术基础设施建设、技术研发、技术投资或收购,并将继续为技术添加代码。

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同时,此次公开募股的消息让外界能够了解卢法克斯控股公司神秘的所有权结构以及近年来的表现趋势。


在股权结构方面,平安集团持有42.3%,TunKungCompanyLimited持有42.7%,后者分别由通军投资有限公司和兰邦投资有限公司持有,分别为41.0%和37.4%。其中,通军在IPO中显然是作为一家高管持股平台,蓝邦在IPO中没有明确介绍,但或类似性质,其两名个人股东在平安集团工作。


从财务数据来看,卢法克斯控股今年上半年盈利257亿元,净利润73亿元,其中87.7%是以技术平台为基础的。2017年至2019年的三年中,营业收入继续增长,净利润以近50%的复合年率增长。


多年来一直希望上市的愿望


2011年,卢法克斯伴随着中国金融科技的浪潮而诞生,进入P2P市场,并逐渐成长为世界上最大的在线贷款平台。此后,由于对网上贷款平台的更严格监管,其结构进行了多次调整,已成为卢法克斯、重金学会、原证券交易所、平安富汇的"大陆黄金学会"模式。2017年,路国际(Lu International)在新加坡成立,专注于海外线路上的财富管理服务。卢法克斯控股公司被提升为"四所一利"。去年,根据P2P业务的监管要求,Lufax Holdings完全停止了P2P业务,转而申请了消费金融许可证。今年4月,拥有其子公司70%股权的平安消费金融(Ping An ConsumerFinance)于4月份开业。市场认为,平安消费金融为其上市消除了最重要的"许可"障碍之一。


事实上,由于平安集团孕育了第一项金融技术"独角兽",也是第一个准备上市的公司,卢法克斯控股上市已成为市场长期关注的焦点。近年来,平安集团的每一次业绩会议、资本市场开放日等公开场合,这一问题都将由媒体、分析师、股东提出。


自从2015年年底担任卢法克斯董事长的奎胜首次证实卢法克斯准备上市以来,他第一次证实卢法克斯准备上市。


近几年来,卢法克斯控股上市的消息一再传出,上市时间和地点也一次又一次改变。2016年2月,吉桂生表示,卢法克斯更愿意在中国上市。但几个月后,国内在线贷款市场陷入动荡,监管政策收紧,卢法克斯被视为难以上市A股。


到2016年年底,有传言称Lufax Holdings已在香港上市,投资银行已进入香港市场进行尽职调查,并将于2017年在香港证券交易所(Hong Kong Stock Exchange)上市。到2018年初,市场还报告说,Lufax Holdings将在当年上半年赴港上市,但最终没有真正的上市进展。


卢法克斯的P2P业务转型消费金融"在今年变得熟悉起来后,上市的消息再次出现。7月,外国媒体报道说,卢法克斯控股公司(Lufax Holdings)最早今年就打算在美国上市,并聘请了美国银行(Bank Of America)、高盛(Goldman Sachs)、汇丰(HSBC)和其他投资银行负责上市。8月,有报道称,卢法克斯控股已提交了在美国上市的申请。


卢法克斯说:"在上市前的几年里,卢法克斯筹集了三轮融资,融资总额超过30亿美元。2018年C轮融资后,LufasHoldings在投资后的估值为394亿美元。在这三轮融资中,卡塔尔主权基金、春华资本、CDH、中银投资等国内外知名机构投资者参与其中。根据中国恒大研究所(ChinaEverGrande Research Institute)去年3月8日发布的"2019年中国独角兽报告"(China Licorne Report 2019),共筛选出161只独角兽,价值超过10亿美元,在卢法克斯控股的估值中排名第四。今年4月,卢法克斯控股获得了91亿元以上的国际银团贷款,创造了今年最大的银团融资规模。

责任编辑:无量渡口
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